Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки, славится своим мастерством в стрельбе и боевых искусствах, а также готовностью рисковать жизнью ради своих целей. Во время одной из операций, в которой принимал участие Николай, происходит провал, в результате которого один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что среди сотрудников завелся «крот», но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Решив выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь руководителю приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее рискованной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и выясняет, что некоторые из его предшественников исчезли или были убиты.
