1895 год. В Нижнем Новгороде царит предвкушение крупнейшего торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее убийство влиятельного и богатого лидера губернских дворян, Нефедьева. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. Шаг за шагом он погружается в мир зла, который превышает его обычное понимание. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.