В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась известная художница и социальная активистка, выпускница западного университета и дочь губернатора. СМИ активно критикуют власти за предполагаемые нарушения, а следственные органы продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её равнодушием, он увлекается разговором с ней. В рамках допросов и личных бесед постепенно раскрывается основная история. Несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его прибытии, старый друг Николай Шустов стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу идут философские обсуждения и поиски собственного "я", сопровождаемые флиртом. Испытания на прочность становятся всё суровее, а источник адреналина — всё более экстремальным. Постепенно в их кругу оказывается оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. Из шалости рождается идея создать "тайное общество" с целью преобразовать мир. Они выбирают название группы — "Клипот", заимствовав его из каббалистической терминологии.
