Надя Солнцева была готова связать свою жизнь с Василием, но судьба распорядилась иначе — они поругались и пошли разными дорогами. Ее единственным спутником остался кот Черныш. Надя мечтает, что однажды он обернется принцем. Тем временем, Василий признается матери, Рите Карловне, что подарил Наде старинное кольцо их рода. Рита настаивает на его возвращении в семью. Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ и остается с кошкой Мусей. В печали Саня попадает в аварию на автомобиле Василия, и по его просьбе решается проникнуть в квартиру Нади, чтобы вернуть кольцо. Однако, Надя принимает Саню за своего волшебного принца, и он, играя роль, осознает, что его сердце принадлежит ей.
