Внутри густых лесных чащ обосновался старинный город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счет местных жителей. Он регулярно увеличивает налоговое бремя, приводя людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто решается выступить против, ждут изгнание и мучения. В городе зреет бунт, и отчаявшееся население решает попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
