В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других, скрывается секретный институт, где изучают магию. Все идет своим чередом, пока однажды из его лаборатории не сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель ясна — избавить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, полон решимости спасти своих близких и освободить Калязин, бросает вызов колдунье. Вместе с ним в борьбу вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывается не из легких противников, и в городе начинается битва за выживание, любовь и право остаться людьми.